项目介绍
包括专利、专有技术评估、品牌商标评估、软件、版权评估、客户关系评估、特许权及其他知识产权评估。
转让、投资、价值鉴定、贷款,企业改制、兼并、分立涉及无形资产评估。
评估所需资料
商标权价值评估资料清单:
(一)企业基础资料
1、公司及下属各厂的工商企业法人营业执照、特殊行业生产许可证等;
2、企业简况及经营优势(公司创立和发展过程[历史沿革],包括成立时间、批准机关、投资方)、组织机构、股权结构;
3、国家驰名商标,省著名商标的相关申报资料或认定证书;
4、新闻媒体,消费者对商标产品质量、售后服务的相关报道和评价等反馈信息;
5、技术产品研发情况简介,科学技术成果鉴定报告或技术产品说明书等技术鉴定资料;
6、企业销售网络分布情况;
7、企业产品质量标准,企业年度工作总结;
8、商标产品获奖证书、企业荣誉证书、法定代表人荣誉证书。
(二)产权资料
1、商标注册证书及相关变更注册法律文书;
2、商标图案及释义;
3、涉及商标产权关系的相关批文或经济合同等法律文书。
(三)财务资料
1、企业近三年(含评估基准日)财务年度报表以及财务年度分析报告;
2、企业主要产品生产经营统计资料;
3、企业历年商标投入统计资料(包括广告、参展等费用);
4、企业未来五年商标产品规划,追加投资计划;
5、企业未来五年商标产品收益预测以及预测说明。
(四)其它资料
1、注册商标基本情况表;
2、商标续展承诺书;
3、企业承诺书等文件(评估公司提供样式)。
专利技术评估资料清单:
1、委托方法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证(如技术为自然人所有,则提供自 然人的身份证明);
2、委托方企业简介(或自然人简介);
3、委托方企业近三年经审计的资产负债表、损益表);
4、专利证书复印件(需核实原件)、专利说明书、权利要求书及其他相关的专利申请书及 申请材料;
5、该技术实质性内容的详细资料(包括文字、图纸、图片、实物模型等),其中文字部分至少应包括技术的适用领域、功能、结构、运行原理、技术和技术产品特点、工艺流程等内容;
6、如属于自创技术,提供该项技术的研发过程简介、主要研发人员简介;
7、如属于外购技术,提供该技术历史交易数据及交易情况;如属于自创技术,提供自创技术的有关成本、工时等历史资料;
8、该项技术获奖证书、技术产品获奖证书等相关荣誉证书;
9、有关部门或专家对该项技术的评价及技术鉴定资料、用户使用报告;
10、技术研究工作总结报告;
11、有关该项技术的媒体报道资料、政策扶持文件;
12、与同行业比较,委估技术的先进性、垄断性的比较资料;
13、技术产品市场潜力分析、市场竞争分析;
14、关于实施该项技术的最新可行性研究报告;
15、委估技术目前的实施状况、未来实施面临的积极积极因素和不利因素分析;
16、委估技术未来五年收益预测及预测表中各项指标详细的预 测思路、预测说明;
17、委托方承诺函。
非专利技术评估资料清单:
1、委托方法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证(如技术为自然人所有,则提供自然人的身份证明)。
2、委托方企业简介(或自然人简介)。
3、委托方企业近三年经审计的资产负债表、损益表。
4、如果已申请专利但仍未获得专利证书,提供相关专利申请书及申请材料。
5、该技术实质性内容的详细资料(包括文字、图纸、图片、实物模型等),其中文字部分至少应包括技术的适用领域、功能、结构、运行原理、技术和技术产品特点、工艺流程等内容。
6、如属于自创技术,提供该项技术的研发过程简介、主要研发人员简介。
7、如属于外购技术,提供该技术历史交易数据及交易情况;如属于自创技术,提供自创技术的有关成本、工时等历史资料。
8、该项技术获奖证书、技术产品获奖证书等相关荣誉证书。
9、非专利技术产权证明资料。
10、有关部门或专家对该项技术的评价及技术鉴定资料、用户使用报告。
11、技术研究工作总结报告。
12、该技术的保密性程度及措施。
13、有关该项技术的媒体报道资料、政策扶持文件。
14、与同行业比较,委估技术的先进性、垄断性的比较资料。
15、技术产品市场潜力分析、市场竞争分析。
16、关于实施该项技术的最新可行性研究报告。
17、委估技术目前的实施状况、未来实施面临的积极积极因素和不利因素分析。
18、委估技术未来五年收益预测及预测表中各项指标详细的预测思路、预测说明。
19、委托方承诺函。
软件价值评估资料清单:
1、法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证及企业其他证书、证件
2、企业简介
3、软件著作权登记证书
4、软件技术性能及功能评测报告、科技成果鉴定证书及其他能够证明软件相关性能的报告或证书;
5、已注册商标的商标注册证书、已授权的专利证书或相关申请材料;
6、软件开发及投资的可行性研究报告、项目建议书
7、委估软件系统的研发背景
8、委估软件系统的详细材料(软件综合性介绍材料、系统的工作目标和功能、技术构架、技术关键点、主要结构图、主要工作内容、软件系统特点、查新报告、用户手册(操作手册)、相关测试报告、检验报告、用户使用报告等介绍软件的全部详细资料)
9、软件研发历程(包括开发设想、需求分析、编码、测试、试运行等)
10、软件研发主要人员简介
11、高新技术企业证书及软件产品获奖证书;
12、软件开发成本费用统计(软件开发成本、软件维护成本和外购软件开发平台的费用等),并请列示:
(1)软件源程序指令行数;
(2)开发人员及其人员结构:级别、数量、水平;
(3)开发人员工作月份、月平均工资及福利费;
(4)软件开发过程的期间费用:管理费、营业费、财务费等;
13、同类软件现有开发能力及市场规模、性能与售价比较,主要竟争对手名单;
14、委估软件未来五年收益预测及详细预测说明。
特许经营权评估资料清单:
1、企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证
2、企业简介
3、法定代表人简介、组织机构图、股权结构图
4、特许经营权证书及相关法律文书
5、申报取得特许经营权的材料
6、取得特许经营权的具体条件
7、全省、全国范围内,取得改类特许经营权的企业数量、证明材料
8、企业特许经营权涉及的业务简介
9、企业前三年依靠特许经营权已取得的经营业绩
10、特许经营权涉及的市场潜力、市场竞争等行业市场状况
11、企业未来规划(在利用特许经营权方面)
12、基于特许经营权和上述分析,企业未来五年收益预测及详细的预测说明
13、新闻媒体对企业及产品、服务的相关报道
14、企业及产品获奖证书
15、承诺书
品牌评估资料清单:
1、品牌使用单位和评估委托单位企业法人营业执照、税务登记证
2、企业简介(主要业务、历史沿革、人员、管理及经营业绩、荣誉等)
3、法定代表人简介、组织机构图、公司章程
4、企业质量体系认证证书
5、企业内部报纸(近两年)
6、主要新闻媒体对企业及产品的宣传报道材料
7、企业主要获奖证书、商标产品获奖证书
8、企业前两年工作总结
9、前五年各年产销量、销售额、利润总额、净利润统计表
10、前五年同类产品及委估品牌产品的市场占有率情况(市场调查统计情况资料)
11、企业主要管理制度、营销制度等
12、为扩大品牌影响力,以及企业取得现有业绩主要措施(产品开发、市场营销、质量控制、内部管理等方面)的文字资料(包括内部简报、文件、报刊宣传介绍资料)
13、企业销售网络结构及分布图
14、前五年在电视台、广播、报刊、户外等投入的广告宣传支出(复印大额原 始发票)
15、商标注册证及相关法律变更文书(及与产权变更相关的系列资料)
16、商标图案释义
17、企业近四年财务报表(资产负债表、损益表)及相应的审计报告
18、企业未来发展规划
19、企业未来五年品牌资产收益预测及详细预测说明
20、企业主要税收执行税率
21、商标续展承诺书、委托方承诺书